U kontekstu globalnog ekonomskog pritiska i smanjenja zaliha, globalna kemijska industrija u 2023. godini suočila se s testom općeg prosperiteta, a potražnja za kemijskim proizvodima općenito nije ispunila očekivanja.
Europska kemijska industrija bori se s dvostrukim pritiscima troškova i potražnje, a njezina je proizvodnja ozbiljno izazvana strukturnim problemima. Od početka 2022. kemijska proizvodnja u EU27 pokazuje kontinuirani pad iz mjeseca u mjesec. Iako se taj pad ublažio u drugoj polovici 2023., s malim sekvencijalnim oporavkom proizvodnje, put oporavka kemijske industrije u regiji i dalje je prepun prepreka. To uključuje slab rast potražnje, visoke regionalne cijene energije (cijene prirodnog plina još uvijek su oko 50% iznad razina iz 2021.) i kontinuirani pritisak na troškove sirovina. Osim toga, nakon izazova u lancu opskrbe uzrokovanih problemom Crvenog mora 23. prosinca prošle godine, trenutna geopolitička situacija na Bliskom istoku je u previranju, što može utjecati na oporavak globalne kemijske industrije.
Iako su globalne kemijske tvrtke oprezno optimistične u pogledu oporavka tržišta u 2024. godini, točno vrijeme oporavka još nije jasno. Agrokemijske tvrtke i dalje su oprezne u pogledu globalnih zaliha generičkih lijekova, koje će također predstavljati pritisak veći dio 2024. godine.
Indijsko tržište kemikalija brzo raste
Indijsko tržište kemikalija snažno raste. Prema analizi Manufacturing Today, očekuje se da će indijsko tržište kemikalija rasti složenom godišnjom stopom rasta od 2,71% tijekom sljedećih pet godina, s ukupnim prihodom koji se očekuje da će porasti na 143,3 milijarde dolara. Istodobno, očekuje se da će se broj tvrtki povećati na 15.730 do 2024. godine, što će dodatno učvrstiti važnu poziciju Indije u globalnoj kemijskoj industriji. S povećanjem domaćih i stranih ulaganja i povećanjem inovacijskog kapaciteta u industriji, očekuje se da će indijska kemijska industrija igrati važniju ulogu na globalnoj sceni.
Indijska kemijska industrija pokazala je snažne makroekonomske rezultate. Otvoreni stav indijske vlade, zajedno s uspostavom mehanizma automatskog odobravanja, dodatno je povećao povjerenje investitora i dao novi poticaj kontinuiranom prosperitetu kemijske industrije. Između 2000. i 2023. godine indijska kemijska industrija privukla je kumulativna izravna strana ulaganja (FDI) od 21,7 milijardi dolara, uključujući strateška ulaganja multinacionalnih kemijskih divova poput BASF-a, Covestra i Saudi Aramca.
Prosječna godišnja stopa rasta indijske agrokemijske industrije dosegnut će 9% od 2025. do 2028.
Posljednjih godina, indijsko tržište i industrija agrokemijskih proizvoda ubrzali su razvoj, a indijska vlada smatra agrokemijsku industriju jednom od „12 industrija s najvećim potencijalom za globalno vodstvo u Indiji“ te aktivno promiče program „Proizvedeno u Indiji“ kako bi pojednostavila regulaciju industrije pesticida, ojačala izgradnju infrastrukture i nastojala promovirati Indiju kao globalno središte za proizvodnju i izvoz agrokemijskih proizvoda.
Prema indijskom Ministarstvu trgovine, indijski izvoz agrokemikalija u 2022. godini iznosio je 5,5 milijardi dolara, nadmašivši Sjedinjene Države (5,4 milijarde dolara) i postavši drugi najveći izvoznik agrokemikalija na svijetu.
Osim toga, najnovije izvješće tvrtke Rubix Data Sciences predviđa da će indijska industrija agrokemikalija doživjeti značajan rast tijekom fiskalnih godina 2025. do 2028., sa složenom godišnjom stopom rasta od 9%. Ovaj rast će povećati veličinu tržišta industrije s trenutnih 10,3 milijarde dolara na 14,5 milijardi dolara.
Između fiskalne godine 2019. i 2023., indijski izvoz agrokemikalija rastao je složenom godišnjom stopom rasta od 14% te je u fiskalnoj godini 2023. dosegao 5,4 milijarde dolara. U međuvremenu, rast uvoza bio je relativno slab, s godišnjom stopom rasta od samo 6 posto u istom razdoblju. Koncentracija glavnih indijskih izvoznih tržišta za agrokemikalije značajno se povećala posljednjih godina, pri čemu pet vodećih zemalja (Brazil, SAD, Vijetnam, Kina i Japan) čini gotovo 65% izvoza, što je značajan porast u odnosu na 48% u fiskalnoj godini 2019. Izvoz herbicida, važnog podsegmenta agrokemikalija, rastao je godišnjom stopom rasta od 23% između fiskalne godine 2019. i 2023., povećavajući svoj udio u ukupnom indijskom izvozu agrokemikalija s 31% na 41%.
Zahvaljujući pozitivnom utjecaju prilagodbi zaliha i povećanja proizvodnje, očekuje se da će indijske kemijske tvrtke zabilježiti povećanje izvoza. Međutim, ovaj rast vjerojatno će ostati ispod razine oporavka očekivanog za fiskalnu 2025. godinu nakon pada zabilježenog u fiskalnoj 2024. godini. Ako oporavak europskog gospodarstva nastavi biti spor ili nestabilan, izvozni izgledi indijskih kemijskih tvrtki u fiskalnoj 2025. godini neizbježno će se suočiti s izazovima. Gubitak konkurentske prednosti u kemijskoj industriji EU i opći porast povjerenja među indijskim tvrtkama mogli bi pružiti priliku indijskoj kemijskoj industriji da zauzme bolju poziciju na globalnom tržištu.
Vrijeme objave: 14. lipnja 2024.